Tracklisting:

1. Mischa, der Honigbär Musikalische Erzählungen (II)
2. Der Fuchs und der Hase
3. Der Rat der Mäuse
4. Der Wolf und der Bauer
5. Die junge Henne Musikalische Erzählungen (I)
6. Der Hase und der Wolf
7. Dagobert, der Dunkelfürchter
8. Ludwig, der Lärmer
9. Das Lied und das Mädchen
10. Erster Kuchucksruf
11. Heidelerche