Die Geschichte der holzgeschnitzten Puppe Pinocchio ist allseits bekannt. Schwaen vertonte diesen Stoff frei nach den Texten von Carlo Collodi. Eine musikalische Erzählung, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt.

Tracklisting:

1. Ouvertüre
2. Geppetto
3. Pinocchio erhält seinen Namen
4. Pinocchio allein
5. Fort Fort
6. Das Marionettentheater
7. 1. Marionettentanz: Harlekin
8. 2. Marionettentanz: Max und Moritz
9. 3. Marionettentanz: Schneewittchen
10. Pinocchio entführt die Marionetten
11. Die Zuschauer sind empört
12. Pinocchio weint
13. Pinocchio auf dem Weg
14. Das Lied vom Fuchs und Kater
15. Pinocchio wandert weiter
16. Im dunklen Wald
17. Zwei vermummte Gestalten
18. Der überfall
19. Die Hilfe der guten Fee
20. Der weitere Weg
21. Das Morgenlied
22. Pinocchio fühlt sich stark
23. Pinocchio vergräbt seine fünf Goldstücke
24. Pinocchios Traum
25. Der Täuberich erzählt
26. Wieder auf dem Weg
27. Die traurige Fee
28. Das stürmische Meer
29. Im Bauch des Hais
30. Halloh
31. Die Rettung
32. Nächtliche Flucht
33. Tanz der Fischer